近日，中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布中國能源發(fā)展中長期預(yù)測報告《中國能源展望2060（2025年版）》。本期介紹其對我國能源的總體展望分析。
該報告設(shè)置了協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型、安全挑戰(zhàn)、綠色驅(qū)動三大情景。三者均以實現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰、2060年碳中和為目標(biāo)。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下：我國一次能源消費增幅正在收窄，能源產(chǎn)業(yè)存量競爭明顯加劇。2024年，我國能源消費總量達(dá)到59.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長4.3%，非化石能源消費占比首次超越石油，增至19.7%。在“強(qiáng)慣性”和“新動能”共同作用下，預(yù)計我國能源消費總量將持續(xù)增長，于2030年后進(jìn)入平臺期，在此期間，非化石能源對總量的增長貢獻(xiàn)率有望超過80%。從2035年到2060年，我國能源消費總量將從大約69.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的峰值降至59.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右。
本版文字由 中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所 提供
一次能源：我國能源消費總量峰值將在“強(qiáng)慣性”和“新動能”共同作用下推遲、提高
2024年，我國一次能源消費總量達(dá)59.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上一年增長4.3%；非化石能源消費占一次能源消費總量比重首次超越石油，增至19.7%。
在“十四五”以來能源消費超預(yù)期增長形成的“強(qiáng)慣性”及數(shù)智化轉(zhuǎn)型、新能源產(chǎn)業(yè)化發(fā)展帶來的“新動能”共同作用下，我國能源消費將更晚達(dá)峰、峰值更高。
?我國能源消費總量增速呈現(xiàn)“3-4-2-1”階段性特征。
“3”是指“十三五”時期，得益于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和用能結(jié)構(gòu)快速優(yōu)化，我國一次能源消費年均增速降至3%以下。
“4”是指“十四五”時期，一方面受經(jīng)濟(jì)周期和轉(zhuǎn)型階段影響，傳統(tǒng)行業(yè)能耗強(qiáng)度回彈；另一方面新質(zhì)生產(chǎn)力創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)增長和能源消費新動能，我國能源消費年均增速反彈到4%以上。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，2025年我國一次能源消費總量將增至61.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，非化石能源消費占比達(dá)21.1%。
“2”是指“十五五”時期，預(yù)計由新動能驅(qū)動的能源需求增長，快于傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型帶來的用能壓減，能源消費總量將保持增長但增速有望回落至2%左右。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，到2030年，我國一次能源消費總量將增至67.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，煤炭消費占比跌至46.5%，油氣消費合計占比穩(wěn)定在26%以上，非化石能源占比達(dá)27%。
“1”是指“十六五”時期，我國將進(jìn)入年均增速小于1%的能源消費峰值平臺期。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，預(yù)計一次能源消費總量有望于2035年增至69.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右的峰值，屆時非化石能源占比達(dá)35.6%、與煤炭（39.4%）接近。在安全挑戰(zhàn)情景下，電氣化轉(zhuǎn)型減速、化石能源退出放緩，一次能源消費總量將在2030~2035年增至68.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右的峰值，屆時非化石能源占比達(dá)31%。在綠色驅(qū)動情景下，電氫消納問題被及時破解，非化石能源加快替代化石能源，一次能源消費總量或持續(xù)增長至2035~2040年，峰值將超過71億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
?展望遠(yuǎn)期，我國一次能源消費總量下降和結(jié)構(gòu)演變將主要受電氫化替代和發(fā)電結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響。2035~2060年，發(fā)電用能在我國一次能源消費中的占比將從60%左右增至80%以上。
在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，2030年前，電力將成為我國終端第一大能源品種，2040年前，可再生能源發(fā)電量占比將突破50%，2045年前，非化石能源消費占比將增至50%。我國一次能源消費總量將自2045年較快下降，到2060年降至59.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較峰值水平下降14%。
?整個展望期內(nèi)，我國能耗強(qiáng)度持續(xù)下降，人均能源消費量維持增長。到2060年，能耗強(qiáng)度降至現(xiàn)狀的1/3，人均能源消費量比現(xiàn)狀水平提升25%（均不扣除原料用能和非化石能源消費量）。
終端能源：我國終端能源消費總量將于“十五五”中后期進(jìn)入平臺期，達(dá)峰階段電力消費的增長貢獻(xiàn)率有望接近100%
2024年，我國終端能源消費總量為42.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上一年增長3.8%，電氣化率提升至28.5%。預(yù)計我國終端能源消費總量將于“十五五”中期進(jìn)入平臺期，并于2030年前后達(dá)峰，峰值在46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上，達(dá)峰階段電力對終端能源消費總量的增長貢獻(xiàn)率高達(dá)99.5%。到2060年，預(yù)計我國終端能源消費總量將降至31.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，屆時，我國電氣化率將達(dá)到60%，電氫化率將達(dá)到71%。
?電力消費量有望在“十五五”期間超越煤炭，成為終端第一大能源品種，并成為驅(qū)動終端能源消費總量增長、達(dá)峰的首要因素。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，受存量替代和增量刺激共同影響，當(dāng)前至2030年，我國全社會用電量將以年均4.7%的速度較快增長。存量替代方面，2030年我國電動汽車用電量將達(dá)到3500億千瓦時左右，替代約7000萬噸汽柴油消費量；增量刺激方面，2030年我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模將超過3000萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，產(chǎn)生5000億千瓦時以上的用電需求。預(yù)計我國全社會用電量將于2025年、2030年和2035年分別達(dá)到10.4萬億千瓦時、13萬億千瓦時和15萬億千瓦時，到“十五五”期初，電力將成為終端第一大能源品種，電力消費占比增至30%，到2030年，電力消費占比將進(jìn)一步提高至34%。
?我國終端化石能源消費量將先于終端用能總量在“十五五”中期達(dá)峰，占比將于2040年前后跌至50%。我國終端煤炭、石油、天然氣直接利用總量在2024年達(dá)到28.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占能源消費總量比種66%，預(yù)計于2027年前后達(dá)峰。到2040年，我國終端天然氣消費量達(dá)峰，屆時終端化石能源消費總量降至21億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。到2060年，預(yù)計終端化石能源消費總量降至8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中天然氣消費占比超過50%。
?能源轉(zhuǎn)型在“綠色低碳”和“經(jīng)濟(jì)高效”兩個維度間存在張力。我國人均終端能源消費量在2024年達(dá)到3噸標(biāo)準(zhǔn)煤，預(yù)計將于2035年前后達(dá)峰，峰值為3.3噸標(biāo)準(zhǔn)煤，到2060年降至2.8噸標(biāo)準(zhǔn)煤。然而，我國人均一次能源消費量在整個展望期內(nèi)均保持增長態(tài)勢，主要原因是隨著電氫化轉(zhuǎn)型的深入，終端非化石能源消費規(guī)模和占比將在2030年后快速增長，使得能源轉(zhuǎn)型在綠色低碳效果和加工轉(zhuǎn)換效率之間的張力更為凸顯。
轉(zhuǎn)型路徑：我國能源轉(zhuǎn)型即將由增量分享向存量競爭階段過渡，消納瓶頸影響近中期轉(zhuǎn)型路徑
我國能源轉(zhuǎn)型遵循“先立后破”路徑。隨著能源消費總量增速的減慢、增幅的收窄，我國能源轉(zhuǎn)型階段將從增量分享向存量競爭過渡。近中期來看，由于太陽能、風(fēng)能等清潔能源的大規(guī)模消納存在技術(shù)經(jīng)濟(jì)性局限，在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，預(yù)計我國非化石能源消費量的年均增速將從“十四五”時期的10%降至“十五五”時期的7%。
?煤炭和石油消費將在“十五五”期間先后達(dá)峰。從消費占比看，我國煤炭和石油在一次能源消費總量中的占比已然處于下降區(qū)間。從消費規(guī)?？?，受鋼鐵、建材等傳統(tǒng)制造業(yè)用煤加快下降及發(fā)電用煤維持增長的疊加影響，我國煤炭消費總量將于“十四五”末進(jìn)入峰值期平臺，并于“十五五”時期內(nèi)開始下降，“十五五”期間，煤炭對能源消費總量的增長貢獻(xiàn)率為負(fù)；新能源汽車的超預(yù)期滲透使我國交通用油在2024年達(dá)峰，隨后較快下降，預(yù)計在化工產(chǎn)業(yè)托舉下，我國石油消費總量將持續(xù)增長至“十五五”中期，此后，石油對能源消費總量的增長貢獻(xiàn)率也將由正轉(zhuǎn)負(fù)。
?太陽能、風(fēng)能、天然氣等清潔能源若要“立”得住、頂?shù)蒙?，?dāng)務(wù)之急是解決消納問題。2024年，我國光伏、風(fēng)力發(fā)電量合計達(dá)1.81萬億千瓦時，約為2020年的2.5倍。波動性清潔電源迅速增長引發(fā)的供給安全和終端消納問題日漸凸顯，近中期，我國光伏、風(fēng)力并網(wǎng)發(fā)電量和發(fā)電裝機(jī)規(guī)模增速將先后放緩，隨之帶來非化石能源消費增速的下降。預(yù)計在我國能源消費達(dá)峰階段（2024~2035年），非化石能源消費量將增長13億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增幅超過100%，對能源消費總量的增長貢獻(xiàn)率高達(dá)130%，主要在滿足增量用電需求、替代存量高碳電力等方面發(fā)揮作用。天然氣作為能源轉(zhuǎn)型的“橋梁”，在我國“先立后破”的轉(zhuǎn)型路徑中被寄予厚望，在工業(yè)替煤、交通替油、燃?xì)獍l(fā)電等領(lǐng)域有極大發(fā)展?jié)摿?，同時也面臨用氣經(jīng)濟(jì)性、供氣穩(wěn)定性等挑戰(zhàn)。預(yù)計在我國能源消費達(dá)峰階段（2024~2035年），天然氣年消費量將從4300億立方米大幅增至6060億立方米，對能源消費總量的增長貢獻(xiàn)率為24%。
二氧化碳：我國能源活動相關(guān)碳排放正在進(jìn)入平臺期，大概率將于“十五五”中后期實現(xiàn)碳達(dá)峰
2024年，我國能源活動相關(guān)二氧化碳排放總量達(dá)106.6億噸（除化工產(chǎn)品固碳部分），正在進(jìn)入平臺期。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型、安全挑戰(zhàn)和綠色驅(qū)動三大情景下，預(yù)計我國均能實現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)，碳排放峰值在108億~112億噸。到2060年，在三大情景下，我國均需要保留一定的化石能源消費需求，從而產(chǎn)生18億~24億噸的能源活動相關(guān)二氧化碳排放量，需借助CCUS、生態(tài)碳匯等措施以實現(xiàn)碳中和目標(biāo)。
我國能源活動相關(guān)碳排放的發(fā)展變化可劃分為三個階段。
?當(dāng)前至2030年為碳排放達(dá)峰期。我國能源活動相關(guān)碳排放的達(dá)峰時點、峰值水平及峰值期持續(xù)時長主要與煤炭消費轉(zhuǎn)型有關(guān)，因為煤炭貢獻(xiàn)了我國75%的碳排放，而煤炭消費轉(zhuǎn)型主要受電煤增長趨勢和工業(yè)減煤前景影響。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，預(yù)計我國能源活動相關(guān)碳排放總量將于“十五五”中后期達(dá)峰，峰值約為109億噸，峰值平臺期為3~5年。在安全挑戰(zhàn)情景下，我國燃煤發(fā)電將持續(xù)增長至2035年，使能源活動相關(guān)碳排放總量推遲到“十五五”后期達(dá)峰，峰值接近112億噸。
?2031~2035年為雙驅(qū)動降碳期。化石能源消費量下降是促進(jìn)能源活動相關(guān)碳排放降低的首要因素，在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，此階段我國煤炭和石油消費下降將減少12億噸的二氧化碳輸入。與此同時，化工原料用能增長使得產(chǎn)品固碳效果增加，也驅(qū)動我國能源活動相關(guān)碳排放降低，在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，我國化工產(chǎn)品固碳量將持續(xù)增長至2035年，峰值超9億噸。
?2036~2060年為全面加速脫碳期。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，此階段我國能源活動相關(guān)碳排放的發(fā)展變化呈現(xiàn)三大特征：一是總量加速下降，由于化石能源消費量加快下降，我國能源活動相關(guān)碳排放年均降速從3%提高至9%；二是強(qiáng)度加速下降，我國能源活動相關(guān)碳排放強(qiáng)度從0.5噸二氧化碳/萬元GDP降至0.06噸二氧化碳/萬元GDP，年均降速從6%提至11%，意味著經(jīng)濟(jì)增長和碳排放加速“分化”；三是固碳率提高，由于化石能源的原料屬性不斷增強(qiáng)，預(yù)計化工固碳率將從8.7%提高到17.7%。
重點關(guān)注
能源消費與碳排放正在“分化”
長期以來，我國能源消費與碳排放情況高度相關(guān)。從趨勢上看，能源消費總量和碳排放總量隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步增長；從質(zhì)量上看，能耗彈性和碳排放彈性隨著科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級下降。
然而，自“十四五”起，我國能源消費與碳排放日益呈現(xiàn)“分化”特征。一方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對能源需求的依賴有所回升，能源消費總量增速有所反彈，增勢較為強(qiáng)勁；另一方面，能源活動相關(guān)碳排放總量增長放緩，即將達(dá)峰并下行。
底層邏輯不同是導(dǎo)致能源消費與碳排放“分化”的根源。能源消費需求是由經(jīng)濟(jì)社會活動產(chǎn)生的，當(dāng)科學(xué)技術(shù)漸進(jìn)性進(jìn)步時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)穩(wěn)步調(diào)整優(yōu)化，能耗彈性持續(xù)下降；當(dāng)人工智能等技術(shù)呈突破性、顛覆性變革之勢時，生產(chǎn)生活模式將重構(gòu)，在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)存續(xù)、新興產(chǎn)業(yè)“井噴式”增長并存的過渡階段，能源消費需求將顯著抬頭。碳排放是由化石能源活動帶來的，與能源消費結(jié)構(gòu)相關(guān)，而不是與能源消費總量相關(guān)，非化石能源的規(guī)?；l(fā)展替代是導(dǎo)致“分化”發(fā)生的直接原因。
能源消費與碳排放的“分化”有利于進(jìn)一步促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展產(chǎn)生的合理用能需求。
展望未來，節(jié)能與降碳政策也將出現(xiàn)“分化”，為清潔能源、特別是非化石能源消費增長創(chuàng)造有利條件，從而為能源系統(tǒng)進(jìn)一步綠色低碳轉(zhuǎn)型蓄能。
這種“分化”也提示我們要重新評估在可再生能源大規(guī)模開發(fā)利用的背景下，資源環(huán)境對經(jīng)濟(jì)活動的合理承載力問題。推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型、測算用能上限的根源在于應(yīng)對資源消耗和環(huán)境污染問題，考慮到我國煤炭、石油等化石能源消費即將達(dá)峰，而可再生能源快速增長并將成為主導(dǎo)能源，建議適時重新審視和評估能源消費總量的合理上限。
轉(zhuǎn)型成本公平合理負(fù)擔(dān)問題亟待解決
成本可負(fù)擔(dān)性是溝通能源轉(zhuǎn)型可能性與可行性的關(guān)鍵一環(huán)，是實現(xiàn)能源三角平衡的重要影響因素。我國能源轉(zhuǎn)型將由增量分享向存量競爭階段過渡，疊加國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長和發(fā)展安全承壓影響，轉(zhuǎn)型成本負(fù)擔(dān)問題更為凸顯。
我國能源轉(zhuǎn)型遵循“先立后破”的路徑，轉(zhuǎn)型成本不僅存在于新能源的“立”，而且存在于傳統(tǒng)能源的“破”，既有直接的顯性經(jīng)濟(jì)成本，又有間接的隱性社會成本。公平合理負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)型成本的前提基礎(chǔ)，是全面系統(tǒng)科學(xué)地核算與預(yù)測能源轉(zhuǎn)型成本。
隨著轉(zhuǎn)型階段的變化，新能源需求側(cè)、調(diào)度側(cè)的投資建設(shè)成本，以及傳統(tǒng)能源改造、關(guān)停相關(guān)的直接和間接經(jīng)濟(jì)成本，乃至就業(yè)民生、社會穩(wěn)定等風(fēng)險隱患，都亟須引起重視并積極應(yīng)對。
轉(zhuǎn)型成本的負(fù)擔(dān)模式在很大程度上決定著轉(zhuǎn)型動力的來源。作為一場廣泛而深刻的系統(tǒng)性變革，能源轉(zhuǎn)型將生產(chǎn)者、消費者、監(jiān)管者等多元主體都納入其中。前一階段，我國能源轉(zhuǎn)型的重點在于“立”新，為促進(jìn)風(fēng)電、光伏、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展壯大，公共財政提供了強(qiáng)有力的扶持、發(fā)揮了關(guān)鍵作用，從某種意義上說，“政策”為能源轉(zhuǎn)型提供了最強(qiáng)動力。展望未來，我國能源轉(zhuǎn)型成本將呈現(xiàn)規(guī)模更大、分布更散、間接隱性增多等新特征，政策驅(qū)動轉(zhuǎn)型的可靠性和可行性需要重新審視。未來驅(qū)動能源深入轉(zhuǎn)型的強(qiáng)勁動力蘊(yùn)藏于“產(chǎn)業(yè)”，為此，合理負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)型成本，營造公平競爭、健康發(fā)展的市場環(huán)境尤為緊要。
轉(zhuǎn)型成本的負(fù)擔(dān)模式在很大程度上影響著能源轉(zhuǎn)型的路徑。我國能源轉(zhuǎn)型正面臨著發(fā)電并網(wǎng)、長時儲能、終端消納等多重挑戰(zhàn)，牽涉電網(wǎng)、電廠、用戶等多種主體，公平合理負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)型成本，有利于更好調(diào)動市場主體積極性，從而加快化解困難挑戰(zhàn)、推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型。
