上半年，受產(chǎn)品價格持續(xù)低位，疊加貿(mào)易摩擦和關(guān)稅壁壘升級、不確定性因素增多、新能源替代加速等因素影響，盡管我國主要石化產(chǎn)品生產(chǎn)銷售穩(wěn)中有增，但石化行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額和進出口總額同時下降。在近日召開的2025全國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟形勢分析會上，與會專家學(xué)者深入分析當前形勢，探討走出“內(nèi)卷式”加劇困境的可行路徑。
石化行業(yè)上半年經(jīng)濟運行呈現(xiàn)“六大特點”
原油產(chǎn)量、進口量、加工量、消費量同比增長
上半年，我國原油產(chǎn)量1.08億噸，同比增長1.3%，為確保原油產(chǎn)量“七連增”奠定了堅實基礎(chǔ)。煉油和石化企業(yè)千方百計穩(wěn)生產(chǎn)、穩(wěn)市場、穩(wěn)外貿(mào)，上半年原油進口量2.8億噸，同比增長1.6%，原油加工量3.62億噸，同比增長1.6%，原油表觀消費量3.85億噸，同比增長0.7%。在去年原油進口量、加工量和表觀消費量同比下降的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)“轉(zhuǎn)降為增”。
主要化學(xué)品產(chǎn)量、消費量“雙增長”
上半年，我國主要化學(xué)品總產(chǎn)量同比增長7.3%。主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長情況：硫酸6.3%、燒堿4.8%、乙烯10.9%、合成樹脂10.3%、合成橡膠5.4%、化肥9.2%?；A(chǔ)化學(xué)品消費量同比增長6.1%，其中無機化學(xué)品增長2.9%、有機化學(xué)品增長11.2%。主要產(chǎn)品消費量同比增長情況：硫酸4.2%、燒堿1.8%、乙烯12.2%、合成樹脂7%、合成橡膠5.2%、化肥7.4%。以上數(shù)據(jù)表明，無論是產(chǎn)量還是消費量，多種化學(xué)品都是正增長，有的還是兩位數(shù)增長，說明市場對石化產(chǎn)品的需求是穩(wěn)定的。
運行面臨挑戰(zhàn)，板塊分化加劇
上半年，石化行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額和進出口總額同時下降，這是繼2020年和2023年出現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績下降后的第三次下降。究其原因主要為產(chǎn)品價格持續(xù)低位，疊加貿(mào)易摩擦和關(guān)稅壁壘升級、不確定性因素增多、新能源替代加速。
三大板塊分化加?。河蜌忾_采和煉油板塊是“三下降”，化工板塊是“兩增一降”。油氣開采板塊營業(yè)收入6829.6億元、同比下降5.2%，實現(xiàn)利潤1834.2億元、同比下降11.1%，進出口額1779.5億美元、同比下降11%。煉油板塊也是營業(yè)收入、實現(xiàn)利潤和進出口額“三下降”?；ぐ鍓K營業(yè)收入4.75萬億元、同比增長1.7%，實現(xiàn)利潤1996億元、同比下降5.5%，進出口額2080.3億美元、同比增長0.3%，是“兩增一降”。此外，化工板塊內(nèi)的分化加劇，農(nóng)藥（化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥）、專用化學(xué)品，以及涂料、合成橡膠等專業(yè)領(lǐng)域，營業(yè)收入、實現(xiàn)利潤和進出口額“三增長”，而基礎(chǔ)化學(xué)品、化肥、合成材料、橡膠制品及煤化工等專業(yè)領(lǐng)域有增有降，分化明顯。
進出口延續(xù)“量增價減”態(tài)勢
上半年，石化行業(yè)進出口總額4414.3億美元、同比下降6.9%。其中，進口額2812.5億美元、同比下降10.6%；出口額1601.8億美元、同比增長0.4%；貿(mào)易逆差1210.6億美元、同比下降22%。石化行業(yè)進出口再次出現(xiàn)“量增價減”。多品種的石化產(chǎn)品和化學(xué)材料不僅出口量或進口量大，而且增幅也大，但受原油及主要石化產(chǎn)品價格低位的影響，進出口總額和貿(mào)易逆差都出現(xiàn)了下降。
成品油產(chǎn)量、消費量“雙下降”
與2020年受疫情影響出現(xiàn)的“雙下降”有本質(zhì)不同，今年上半年成品油產(chǎn)量、消費量的“雙下降”預(yù)示著柴油和汽油消費市場確已達峰。
成品油產(chǎn)量、消費量“雙下降”，這說明受新能源汽車對汽油市場的影響和LNG（液化天然氣）重卡對柴油替代的影響，在“十三五”末柴油消費達峰的情況下，汽油消費的峰值已于“十四五”中期提前到來。進一步分析發(fā)現(xiàn)：上半年在原油加工量同比增長1.6%的情況下，成品油產(chǎn)量同比下降5.4%，成品油產(chǎn)出率55.3%，低于去年上半年的59.7%，這說明近年來石化行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級，“減油增化”效果正在顯現(xiàn)。
原油與主要石化產(chǎn)品價格持續(xù)下降
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，上半年我國石油天然氣開采業(yè)出廠均價同比下降9.6%，化學(xué)原料和化學(xué)品出廠均價同比下降4.4%。
上半年原油、天然氣、化肥、農(nóng)藥及主要石化產(chǎn)品產(chǎn)量都實現(xiàn)穩(wěn)中有增，基礎(chǔ)化學(xué)品、合成材料等主要石化產(chǎn)品市場消費量和進出口量都穩(wěn)定增長。但是，上半年石化行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額和進出口總額同時出現(xiàn)下降，主要受“內(nèi)卷式”競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)品價格低位影響，全行業(yè)虧損額同比增加8.3%，特別是煉油板塊面臨的形勢更為嚴峻（比去年同期增虧90多億元）。
石化行業(yè)下半年經(jīng)濟運行工作“五項重點”
下半年，外部不確定性增多、市場需求乏力、供需矛盾突出等問題仍存在。隨著全球石化產(chǎn)能的調(diào)整與重組，特別是歐洲地區(qū)跨國公司煉油、烯烴及部分基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)能的關(guān)停與退出，預(yù)計石化產(chǎn)品價格將走強。隨著國內(nèi)治理“內(nèi)卷式”競爭行動展開，低價惡性競爭將被遏制，國內(nèi)市場石化產(chǎn)品價格具有上行的趨勢。下半年，石化行業(yè)經(jīng)濟運行有五項重點工作。
繼續(xù)把提質(zhì)增效放在首位
效益下滑是上半年經(jīng)濟運行面臨的最嚴峻挑戰(zhàn)，提質(zhì)增效仍然是行業(yè)經(jīng)濟運行的首要任務(wù)。降運營成本、降低虧損面、虧損企業(yè)減虧，仍然是下半年提質(zhì)增效的重中之重。各企業(yè)要在降本增效、挖潛增效和優(yōu)化增效上下功夫，不僅通過工藝優(yōu)化、技術(shù)升級、余熱綜合利用降低物耗能耗，而且要降財務(wù)費用、管理費用、采購成本、物流成本，還要“壓庫存、降應(yīng)收”。
同時，各企業(yè)還要多爭取國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，如在做好保供穩(wěn)價的前提下，多爭取成品油出口配額和淡季化肥出口等政策支持。在國內(nèi)市場供過于求、汽柴油消費提前達峰的情況下，通過成品油出口配額的合理提升，將我國煉油裝置開工率由去年的76.1%提升到80%以上，煉油板塊營業(yè)收入、進出口額下降和利潤虧損的狀況將改變，石化行業(yè)的運營質(zhì)量也將隨之明顯提升。
加快高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型
高端化轉(zhuǎn)型。我國石化行業(yè)當前結(jié)構(gòu)性矛盾突出，高性能材料、電子化學(xué)品等高端精細化學(xué)品自給率不高，甚至有的還被“卡脖子”，為滿足戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高端制造領(lǐng)域需求，加快高端化轉(zhuǎn)型是石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的迫切任務(wù)。石化企業(yè)應(yīng)面向世界科技前沿，以國家戰(zhàn)略需求為導(dǎo)向、以實現(xiàn)高水平科技自立自強為目標，聚焦關(guān)鍵共性技術(shù)、聚焦戰(zhàn)略性全局性前瞻性科技前沿，瞄準原創(chuàng)性引領(lǐng)性技術(shù)實施重點突破。在加快茂金屬聚合技術(shù)工業(yè)化的同時，瞄準高端聚烯烴及其專用料、聚烯烴彈性體、高性能纖維及其復(fù)合材料、高端膜材料，以及電子化學(xué)品、超凈超純試劑、高端功能化學(xué)品等的技術(shù)突破與工業(yè)化應(yīng)用，通過創(chuàng)新加快石化行業(yè)高端化進程。
數(shù)字化升級。國內(nèi)智能工廠的實踐證明，生產(chǎn)工具的智能化、數(shù)字孿生技術(shù)的發(fā)展及人機協(xié)作模式的逐步成熟等一系列生產(chǎn)范式的轉(zhuǎn)變，為生產(chǎn)現(xiàn)代化、管理現(xiàn)代化提供了重要支撐。石化企業(yè)必須抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的歷史機遇，加快智慧車間、智能工廠和智慧化工園區(qū)創(chuàng)建，通過數(shù)字化升級，助推石化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展。
綠色化發(fā)展。首先是加快石化行業(yè)綠色低碳改造升級。以生產(chǎn)企業(yè)為主體，以物耗能耗較高的合成氨、甲醇、燒堿、電石、煉油、乙烯等產(chǎn)品和煤化工產(chǎn)業(yè)園為重點，大力推廣節(jié)能低碳和清潔生產(chǎn)技術(shù)裝備，加快工藝流程更新升級，加快老舊設(shè)備更新?lián)Q代，認真做好生產(chǎn)過程余熱回收利用。
其次是加強綠色低碳創(chuàng)新。國家或行業(yè)層面，組建一批綠色低碳重點實驗室和國家（行業(yè)）創(chuàng)新平臺，重點支持綠色低碳和節(jié)能降碳的前沿新技術(shù)，重點組織實施一批具有工業(yè)化前景的重大前沿科技項目；聚焦能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、低碳零碳工藝流程再造、二氧化碳捕集利用與封存、與綠氫等清潔能源耦合發(fā)展、資源節(jié)約集約與循環(huán)利用等，加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)；在嚴格標準的前提下，認真開展綠色低碳先進技術(shù)工程、綠色低碳工廠（車間）、零碳化工園區(qū)等試點示范，以試點帶動和示范引領(lǐng)，加快石化行業(yè)和重點企業(yè)、重點園區(qū)綠色低碳新技術(shù)、新設(shè)備應(yīng)用和綠色低碳轉(zhuǎn)型。
再次是循環(huán)經(jīng)濟。循環(huán)經(jīng)濟是石化行業(yè)實現(xiàn)綠色低碳最現(xiàn)實的路徑選擇。現(xiàn)在最受關(guān)注的是大量廢棄塑料的循環(huán)利用，無論物理還是化學(xué)循環(huán)利用都將大量減少石油、天然氣、煤炭、磷礦石、硫鐵礦、螢石礦和碳酸鹽的開采。
下大力氣治理“內(nèi)卷式”競爭
“內(nèi)卷式”競爭是違背經(jīng)濟規(guī)律，低質(zhì)量、同質(zhì)化無序競爭。石化行業(yè)綜合整治“內(nèi)卷式”競爭，一要轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，改變“以規(guī)模論英雄”的傳統(tǒng)觀念和拼投資、拼資源、盲目投資的發(fā)展思路。二要加強行業(yè)自律，龍頭企業(yè)和骨干企業(yè)要帶頭自律，不壟斷市場、不以低于成本的價格傾銷商品，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，推動落后產(chǎn)能有序退出。三要加強創(chuàng)新差異化，通過自主創(chuàng)新和技術(shù)進步走出“內(nèi)卷式”競爭加劇的困境。四要標準先行推動落后產(chǎn)能有序退出，政策與市場同時發(fā)力，通過兼并重組加快落后產(chǎn)能和無效產(chǎn)能退出；嚴格執(zhí)行《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2024 年版）》等產(chǎn)業(yè)政策，倒逼落后產(chǎn)能和低效、無效產(chǎn)能退出；通過安全、質(zhì)量標準，考核企業(yè)生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)過程安全等級和本質(zhì)安全水平等。
堅定石化強國目標邁向“十五五”
“十五五”期間石化行業(yè)應(yīng)順應(yīng)行業(yè)發(fā)展的大趨勢，把高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)，貫徹新發(fā)展理念，繼續(xù)將科技創(chuàng)新置于發(fā)展全局的核心位置，供給側(cè)和需求側(cè)改革同步發(fā)力，構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)和深化國際化同步推進，以新型工業(yè)化為目標，準確把握新發(fā)展階段的機遇和挑戰(zhàn)，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色低碳轉(zhuǎn)型、做強增量優(yōu)化存量、高水平科技自立自強、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全可控、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、培育未來產(chǎn)業(yè)上狠下功夫。堅定石化強國目標不動搖，加大創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略、綠色低碳戰(zhàn)略和人才強企戰(zhàn)略實施力度，培育世界一流企業(yè)，建設(shè)世界級石化產(chǎn)業(yè)集群，推動石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階。
堅守安全底線確保本質(zhì)安全
一要加強安全培訓(xùn)，增強全員安全意識。二要加強檢修維修管理，嚴格規(guī)范操作。三是加強危險源識別，提升科學(xué)果斷處置能力。
記者觀察：以差異化競爭走出“內(nèi)卷”困境
□本報記者 雷 蕾
上半年，石化行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額、進出口總額出現(xiàn)“三下降”?！皟?nèi)卷式”競爭造成的石化產(chǎn)品價格持續(xù)低位是重要因素。
“‘內(nèi)卷式’競爭是以無序價格戰(zhàn)為主要標準，其結(jié)果往往是行業(yè)的盈利水平下滑，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營承壓，產(chǎn)業(yè)鏈良性運轉(zhuǎn)受到?jīng)_擊，進而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力削弱等一系列后果，會造成產(chǎn)品價格的持續(xù)下跌，從而使企業(yè)效益持續(xù)承壓?！惫I(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局處長盧娜分析指出。
數(shù)據(jù)顯示，2023年石化行業(yè)實現(xiàn)利潤總額比上年下降20.7%，2024年再降8.8%，今年上半年再降10.3%；營業(yè)收入利潤率從2021年的8.03%，降至2022年6.8%、2023年5.5%、2024年4.85%，今年上半年4.9%，仍處歷史低位。
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會黨委副書記、副會長傅向升表示，如果“內(nèi)卷式”競爭持續(xù)加劇，不僅會導(dǎo)致效率低下、資源浪費，而且會形成惡性循環(huán)，進而影響技術(shù)創(chuàng)新，出現(xiàn)“劣幣效應(yīng)”，影響行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
“十五五”期間，國內(nèi)化工市場競爭將更趨白熱化，如何走出“內(nèi)卷式”競爭加劇的困境？商務(wù)部對外貿(mào)易司副司長肖露認為，石化企業(yè)要走好高質(zhì)量發(fā)展之路，加快推進市場多元化戰(zhàn)略。針對不同國家的不同市場需求進行差異化、定制化的生產(chǎn)和銷售，以多元化來提升抗風(fēng)險的能力。倡導(dǎo)良性競爭，努力提升產(chǎn)品附加值，通過增強產(chǎn)品的科技屬性、低碳屬性，做到以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新拓市場，以服務(wù)固根基、以品牌增效益。
盧娜提出，要依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，加強重點工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能的預(yù)警并及時向行業(yè)提示，推動化解產(chǎn)能過剩的風(fēng)險，增加強制性國家標準有效供給，引領(lǐng)和規(guī)范并重，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，落后產(chǎn)能要有序退出。
“石化企業(yè)要借‘反內(nèi)卷’政策東風(fēng)，擺脫低水平重復(fù)競爭，提升競爭力，從‘拼規(guī)模、拼價格’轉(zhuǎn)向‘拼技術(shù)、拼效率、拼綠色、拼創(chuàng)新’。”中國石化化工物流有限公司黨委書記、執(zhí)行董事李鎖山指出。
他建議，一要聚焦高附加值產(chǎn)品與差異化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)鏈下游高精尖產(chǎn)品延伸，如高性能樹脂、特種工程塑料、高端膜材料、生物基材料、電子化學(xué)品、高性能纖維等，以及開發(fā)高功能定制化精細化工品。二要擁抱綠色低碳轉(zhuǎn)型，應(yīng)用高效換熱設(shè)備、余熱余壓利用技術(shù)等先進節(jié)能工藝，探索綠氫替代、CCUS、生物質(zhì)原料應(yīng)用等，構(gòu)建綠色產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。三要強化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與開放合作，在大型化工園區(qū)內(nèi)，與上下游企業(yè)深度耦合，實現(xiàn)物料、能源、公用工程的互供互享，通過戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟等方式，在細分領(lǐng)域做精做強。
多位與會石化企業(yè)相關(guān)負責人表示，將通過自主創(chuàng)新和技術(shù)進步，努力實現(xiàn)產(chǎn)品的高端化、差異化，在差異化競爭中走出“內(nèi)卷式”競爭加劇的困境，提升運營質(zhì)量和效益，助推石化行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
（ 責任編輯：王瑩 ）
