回顧2024年

我國能源行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段，能源轉(zhuǎn)型蹄疾步穩(wěn)

預(yù)計一次能源消費總量達59.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤

煤炭消費量約48.5億噸，產(chǎn)量約47.4億噸

石油消費量約7.5億噸，產(chǎn)量約2.14億噸

天然氣消費量約4300億立方米，產(chǎn)量約2493億立方米

非化石能源消費量約11.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占一次能源消費比重將首次超越石油

2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，面對全球地緣沖突持續(xù)、經(jīng)濟增速放緩、國際貿(mào)易格局變革、能源格局加速重構(gòu)等不確定因素交織的復(fù)雜環(huán)境，我國能源行業(yè)按照穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破的總基調(diào)，扎實推進能源革命，加快構(gòu)建新型能源體系，持續(xù)推動能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

●能源消費穩(wěn)步上升，增量主要來自非化石能源

從主要行業(yè)看，國民經(jīng)濟延續(xù)向好態(tài)勢，為能源消費增長提供主要支撐。預(yù)計2024年我國經(jīng)濟增速5％左右，一次能源消費總量達59.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長4.3％，能源消費增速在2023年高基數(shù)下有所回落。

能源消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，低碳能源消費占比穩(wěn)步提升。從能源結(jié)構(gòu)看，2024年煤炭占比下降1.2個百分點、石油下降1個百分點、天然氣提升0.4個百分點、非化石能源提升2個百分點。煤炭消費方面，電力行業(yè)是煤炭消費主陣地，非電用煤需求整體偏弱，水泥和建材行業(yè)用煤需求低迷，化工行業(yè)需求有所增長，但總量規(guī)模相對較小，領(lǐng)先企業(yè)正在探索將煤化工與綠電、綠氫、綠氧相結(jié)合，實現(xiàn)源頭減碳。綜合來看，預(yù)計2024年煤炭消費量約為48.5億噸，比上年增長2.5％。石油消費方面，2023年成品油消費基本達峰，2024年迎來下降拐點。新能源汽車滲透率進一步提高，持續(xù)擠壓燃油市場份額；汽油消費出現(xiàn)下降，基建、制造等行業(yè)需求低迷，疊加LNG（液化天然氣）重卡銷量繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，柴油需求萎縮明顯。預(yù)計2024年石油消費量約7.5億噸，比上年下降1.6％。天然氣消費方面，居民用氣需求受采暖用氣和交通用氣需求支撐快速增長，工業(yè)用氣需求穩(wěn)定增長，發(fā)電用氣在氣電裝機增長和迎峰度夏發(fā)電需求帶動下穩(wěn)定增長，化工化肥用氣需求保持穩(wěn)定。預(yù)計2024年天然氣消費量約4300億立方米，比上年增長9％。非化石能源方面，繼續(xù)保持躍升態(tài)勢，呈現(xiàn)兩位數(shù)的高增長，占能源消費增量比重超過80％。預(yù)計2024年非化石能源消費量約11.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占一次能源消費比重提高到19.7％，將首次超越石油（17.3％）。

碳排放強度下降助力綠色發(fā)展，重點領(lǐng)域節(jié)能降碳持續(xù)推進。2024年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和碳排放量均呈下降趨勢，扣除原料用能和非化石能源消費，預(yù)計全年碳排放強度下降4％。碳市場活躍度大幅提高，上半年全國碳排放權(quán)交易市場月均成交量達366.82萬噸，同比增長174.9％。清潔能源技術(shù)引領(lǐng)全球，高效晶體硅、鈣鈦礦等光伏電池技術(shù)轉(zhuǎn)換效率多次刷新世界紀(jì)錄，量產(chǎn)先進晶體硅光伏電池轉(zhuǎn)換效率超過25％；18兆瓦全球最大單機容量風(fēng)電機組啟動發(fā)電，20兆瓦全球最大功率漂浮式風(fēng)電機組成功下線；自主研發(fā)的世界首座具有第四代核電特征的高溫氣冷堆核電站已正式投入商業(yè)運營。

●能源供應(yīng)韌性增強，供給保障能力實現(xiàn)新躍升

煤炭方面，產(chǎn)業(yè)集中度提升，進口增速收窄，整體供應(yīng)平穩(wěn)。2024年，在穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供延續(xù)政策下，煤炭產(chǎn)量“前緊后松”，預(yù)計全年煤炭產(chǎn)量約47.4億噸，比上年增長1.5％。煤炭生產(chǎn)集中度持續(xù)提升，煤炭產(chǎn)業(yè)布局加速向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，煤炭深加工精細化程度不斷提高，數(shù)智賦能煤炭產(chǎn)業(yè)改造升級。煤炭進口增速明顯收窄，來源國呈現(xiàn)多元化趨勢。印尼仍是我國最大的煤炭進口國。

石油方面，上游穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)成效顯著，產(chǎn)量持續(xù)回升超過2.1億噸。石油行業(yè)繼續(xù)加大增儲上產(chǎn)力度，預(yù)計2024年全國石油產(chǎn)量約2.14億噸，比上年增長2％，海上石油繼續(xù)成為石油增產(chǎn)的主要推動力。《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》要求，石油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，力爭2022年回升到兩億噸水平并較長時期穩(wěn)產(chǎn)。我國石油產(chǎn)量于2021年逼近兩億噸，2022年達到2.05億噸，2024年已接近2015年2.15億噸的歷史最高水平，增產(chǎn)效果顯著。預(yù)計石油對外依存度將比2023年略降，約為73％。

天然氣方面，持續(xù)8年增產(chǎn)超百億立方米，有力保障供應(yīng)安全。2024年，預(yù)計全國天然氣產(chǎn)量2493億立方米，比上年增長7.3％，新增產(chǎn)量約169億立方米。深地油氣鉆探能力及配套技術(shù)處于國際先進水平，建成了首口設(shè)計井深超萬米的科學(xué)探索井，自主攻關(guān)突破了萬米級特深井鉆探技術(shù)瓶頸，四川盆地深層頁巖氣勘探取得重要突破，海南島東南海域勘探發(fā)現(xiàn)首個超深水超淺層氣田。液化天然氣和管道天然氣進口實現(xiàn)雙增長。2024年我國管道天然氣進口量約763億立方米，較上年增長92億立方米，增速13.6％；LNG進口量約1087億立方米，較上年增長103億立方米，增速10.4％。全國油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進，預(yù)計2024年新增管道里程將超過4000公里，為天然氣保供提供有力支撐。在全球天然氣供應(yīng)增長推動下，2024年國際天然氣市場供需形勢較上年有所改善，LNG價格同比下降、進出口貿(mào)易景氣度回升。2024年東北亞現(xiàn)貨均價預(yù)計為11.7美元/百萬英熱單位，比2023年下降15.4％左右，價格走跌帶動國內(nèi)LNG現(xiàn)貨采購量增長。中俄東線管道氣加快推進，2024年新增供應(yīng)量在80億立方米左右。

非化石能源方面，風(fēng)光累計裝機超過煤電累計裝機，儲能發(fā)展迎來新機遇。2024年非化石能源累計裝機容量為19.2億千瓦，占全國發(fā)電裝機總量的57.5％，其中風(fēng)電和光伏累計裝機容量13.8億千瓦，我國已提前6年實現(xiàn)2030年風(fēng)光發(fā)電裝機合計12億千瓦的發(fā)展目標(biāo)。2024年，全國新增發(fā)電裝機容量約4.1億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機容量新增3.4億千瓦。同時，新能源消納問題日益突出，儲能發(fā)展進入重要機遇期。截至2024年上半年，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達4444萬千瓦/9906萬千瓦時，較2023年底增長超過40％，已投運鋰離子電池儲能占比97％。此外，壓縮空氣儲能、液流電池儲能、鈉離子電池儲能、重力儲能等新建項目陸續(xù)投產(chǎn)，構(gòu)網(wǎng)型儲能探索運用推動儲能技術(shù)多元化發(fā)展。

●能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型勢在必行，綠色低碳發(fā)展邁上新臺階

加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系，積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和。2024年8月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案》，意味著能耗雙控正式向碳排放雙控轉(zhuǎn)型，能耗強度不再作為約束性指標(biāo)，并鼓勵各級政府發(fā)展和利用非化石能源和可再生能源。企業(yè)受到碳排放趨嚴(yán)約束，將促使其加大對綠色高效低碳技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用力度，有利于加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力。

規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，推動新能源高質(zhì)量發(fā)展。2024年10月，國家發(fā)展改革委等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于大力實施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見》，新能源行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇?？稍偕茉吹墓┙o能力將大幅提升，大型風(fēng)電光伏基地、水電基地建設(shè)加快，分布式可再生能源進一步發(fā)展；能源基礎(chǔ)設(shè)施將不斷升級，智能電網(wǎng)、熱力管網(wǎng)、氫能供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)等的建設(shè)和改造，將為可再生能源的輸送和消納提供保障；工業(yè)、交通、建筑等重點領(lǐng)域?qū)⒓铀傧蚩稍偕茉崔D(zhuǎn)型，如工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)、交通領(lǐng)域的電氣化及建筑的可再生能源集成應(yīng)用；能源市場機制和價格機制將不斷健全，有利于可再生能源的可持續(xù)發(fā)展。

展望2025年

我國能源行業(yè)錨定“十四五”目標(biāo)，改革再發(fā)力

預(yù)計一次能源消費總量約61.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤

煤炭消費量約48.8億噸，產(chǎn)量在47億噸左右

石油消費量約7.7億噸，產(chǎn)量在2.15億噸左右

天然氣消費量約4580億立方米，產(chǎn)量約2606億立方米

非化石能源消費量約13億噸標(biāo)準(zhǔn)煤

2025年是“十四五”收官之年，我國經(jīng)濟進入由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的攻堅期，能源行業(yè)也將進入全面深化改革的關(guān)鍵期，能源領(lǐng)域?qū)⒕劢咕G色低碳轉(zhuǎn)型、能源安全保障、創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動等核心要點，持續(xù)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，加速產(chǎn)業(yè)升級改造，大力發(fā)展可再生能源，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展筑牢能源根基。

●經(jīng)濟運行穩(wěn)中求進，能源消費穩(wěn)中有增

我國經(jīng)濟正在由高速增長階段邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化進入深化期，從傳統(tǒng)制造業(yè)向創(chuàng)新驅(qū)動和高附加值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，高科技產(chǎn)業(yè)和綠色項目的投資比重加大，“新三樣”、數(shù)字新基建等新興產(chǎn)業(yè)將成為能源消費的重要引擎，預(yù)計2025年我國經(jīng)濟增速在4.6％～5％，一次能源消費總量約61.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2024年增長3.3％。

煤炭消費方面，發(fā)電用煤需求仍具有一定剛性。在經(jīng)濟穩(wěn)定增長、電氣化水平持續(xù)提升、新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動下，全社會用電量將繼續(xù)增長，火電仍將是主體電源，發(fā)電裝機和發(fā)電量將持續(xù)增長。但隨著可再生能源電力進一步滲透，煤電發(fā)電量和發(fā)電裝機占比將逐漸下降。非電用煤需求受限，受鋼鐵、水泥等行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及節(jié)能降碳專項行動計劃實施影響，工業(yè)領(lǐng)域煤炭消費預(yù)計將下降。預(yù)計2025年我國煤炭消費量約48.8億噸，比2024年增長0.5％，在一次能源消費中占比為52.5％，較2024年下降約1.5個百分點。

石油消費方面，柴油消費加速下降，汽油消費達峰后下降，航煤消費恢復(fù)動力減弱。柴油消費在交通領(lǐng)域既受電動化沖擊，同時也被LNG替代；房地產(chǎn)業(yè)雖筑底企穩(wěn)，但拉動柴油消費的貢獻相對有限。汽油消費在2023年達峰后，受電動車替代影響繼續(xù)下滑。航煤消費仍有恢復(fù)空間，2025年國際航線有所增加但增速將減緩。預(yù)計2025年我國石油消費量約7.7億噸，比2024年增長2.7％，在一次能源消費中占比為17.2％，較2024年下降約0.1個百分點。

天然氣消費方面，行業(yè)保持高景氣度發(fā)展。國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)向好，有利于穩(wěn)固工業(yè)、商業(yè)、發(fā)電等部門的用氣需求增長態(tài)勢；電子、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈保持較快增長，將會形成工業(yè)用氣需求的新增長點；國際天然氣市場供需整體趨于穩(wěn)定，價格波動有望較2022年大幅下降，天然氣貿(mào)易整體穩(wěn)定。預(yù)計天然氣需求將延續(xù)中高增長態(tài)勢，2025年我國天然氣消費量約4580億立方米，比2024年增長約6.6％，在一次能源消費中占比9.2％，較2024年上升約0.3個百分點。

非化石能源消費方面，可再生能源消納能力提升，重點領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造效果顯著。預(yù)計2025年我國非化石能源消費量約13億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2024年增長10.5％，占一次能源消費的比重提高到21.1％，實現(xiàn)“十四五”非化石能源消費占比在20％左右的目標(biāo)，較2024年上升約1.4個百分點。

●能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)更綠、韌性更強，高質(zhì)量特征凸顯

煤炭方面，不確定性因素交織下，“壓艙石”作用凸顯。預(yù)計2025年全國煤炭產(chǎn)量在47億噸左右，與2024年持平。在建立健全煤礦產(chǎn)能儲備制度的政策驅(qū)動下，煤炭庫存仍將保持在較高水平。

石油方面，持續(xù)加大增儲上產(chǎn)力度，2025年產(chǎn)量將保持在2.1億噸以上。預(yù)計2025年我國石油儲量將繼續(xù)保持高位增長，年均新增探明地質(zhì)儲量10億噸以上，推動新建產(chǎn)能保持在歷史高位。2025年石油產(chǎn)量小幅增加，在2.15億噸左右。石油消費同比增長，2025年石油對外依存度約74％。由于國際油價預(yù)期下滑，在保供壓力較大和油氣勘探開發(fā)成本不斷攀升的情況下，2025年油氣勘探開發(fā)將面臨較大壓力。

天然氣方面，供應(yīng)持續(xù)增長，增儲上產(chǎn)再上新臺階。預(yù)計2025年國產(chǎn)氣量約2606億立方米，比2024年增長4.5％。預(yù)計2025年天然氣進口量在2012億～2035億立方米，我國天然氣對外依存度同比小幅增長。

非化石能源方面，累計裝機容量占比逼近60％，儲能發(fā)展提速。非化石能源發(fā)展保持強勁勢頭，預(yù)計2025年非化石能源累計裝機容量超過22億千瓦，比2024年增長16.4％，占總裝機容量的59.8％。其中，風(fēng)能和太陽能發(fā)電累計裝機容量分別為5.9億千瓦和10.7億千瓦，分別占非化石能源累計裝機容量的26％和48％。非化石能源新增裝機容量約3.1億千瓦，占新增總裝機容量的79％。2025年非化石能源發(fā)電量約4.8萬億千瓦時，比2024年增長9.6％，占總發(fā)電量的45.5％，預(yù)計風(fēng)能和太陽能發(fā)電量約2.2萬億千瓦時，占總發(fā)電量的 21％。風(fēng)光發(fā)電項目成本持續(xù)降低。2025年，陸上風(fēng)電LCOE（平準(zhǔn)化度電成本）為0.13～0.19元/千瓦時，海上風(fēng)電LCOE為0.27～0.38 元/千瓦時，光伏發(fā)電LCOE為0.15～0.24元/千瓦時，相對于煤電的成本優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)。新型儲能規(guī)模將實現(xiàn)快速增長，新型儲能應(yīng)用場景不斷豐富。2025年新型儲能累計裝機規(guī)模預(yù)計在90～120吉瓦，鋰離子電池儲能仍將占較大份額，壓縮空氣儲能、液流電池等新技術(shù)將為儲能市場帶來新活力。

●能源轉(zhuǎn)型駛?cè)肟燔嚨?，加快?gòu)建能源供給新體系

在碳達峰目標(biāo)推動下，能源政策將聚焦能源系統(tǒng)安全平穩(wěn)地向“新”向“綠”。一是提升能源系統(tǒng)韌性。隨著新能源大規(guī)模發(fā)展和電力負荷特性變化，能源電力系統(tǒng)運行面臨更多不確定性，國家將持續(xù)出臺電力系統(tǒng)相關(guān)政策，增強系統(tǒng)的靈活調(diào)節(jié)能力，不斷提升能源系統(tǒng)安全運行和抵御風(fēng)險能力。二是加強工業(yè)、建筑、交通等重點領(lǐng)域碳排放約束，全面實施節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，推廣先進能效產(chǎn)品，淘汰落后產(chǎn)能。三是建立健全可再生能源綠色電力證書制度，將綠電消費作為評價、認證和標(biāo)識綠色產(chǎn)品的重要依據(jù)和內(nèi)容，鼓勵全社會優(yōu)先使用綠色能源和采購綠色產(chǎn)品服務(wù)，鼓勵具備條件的企業(yè)形成低碳零碳的能源消費模式。四是大力發(fā)展能源領(lǐng)域的新質(zhì)生產(chǎn)力，加強能源科技創(chuàng)新頂層設(shè)計和統(tǒng)籌布局，加快創(chuàng)新步伐。

本版文字由 中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所 提供